Kazanç çağrısı: Amplitude, Rusya yaptırımlarının etkisiyle beklentilerini değiştirdi

Önde gelen bir ürün istihbarat platformu olan Amplitude, Inc. (AMPL), 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8’lik bir artışla 73,3 milyon dolara yükselen geliriyle açıkladı. Şirketin yıllık yinelenen geliri (ARR) de bir önceki çeyreğe göre 5 milyon dolar artarak 290 milyon dolara ulaştı.

Amplitude, eski sözleşme sıfırlamaları ve Rusya yaptırımlarının mali görünümleri üzerindeki etkisi nedeniyle yüksek kayıp gibi zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen, müşteri tabanındaki büyümeyi ve başarılı ürün yeniliklerini gerekçe göstererek iyimserliğini koruyor. Şirket, GAAP dışı faaliyet kârına ilişkin yıllık beklentilerini aşağı yönlü revize etti ancak yıl için serbest nakit akışı pozitifliği elde etmeyi bekliyor.

Önemli Çıkarımlar

• 2. çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 artışla 73,3 milyon dolara yükseldi.
• Yıllık yinelenen gelir (ARR) bir önceki çeyreğe göre 5 milyon dolar artarak 290 milyon dolara ulaştı.
• 3.200’den fazla ödeme yapan müşteri ve ARR’ye 100.000 $ veya daha fazla katkıda bulunan 547 müşteri.
• Oturum tekrar oynatma ve kurumsal düzeyde kontroller de dahil olmak üzere yeni ürün inovasyonları duyuruldu.
• Kayda değer müşteri kazanımları arasında HubSpot, Cloudflare, SketchUp ve Cook Children’s Healthcare System yer alıyor.
• 3. çeyrek gelirinin 73,5 milyon dolar ile 74,5 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
• Tüm yıl gelir görünümü 294,5 milyon dolar ile 296,5 milyon dolar arasına yükseltildi.
• Rusya yaptırımlarının tüm yıl ARR’yi 3 milyon dolar ve faaliyet kârını 4 milyon dolar azaltması bekleniyor.
• Net gelir tutma oranının (NRR) bu yıl 90’ların ortasına gerilemesi bekleniyor.

Şirket Görünümü

• Amplitude 3. çeyrek gelirinin 73,5 milyon ila 74,5 milyon dolar arasında olmasını ve yıllık %5 büyüme kaydetmesini bekliyor.
• Tüm yıl için gelir beklentisi ise yıllık %7 büyüme oranı ile 294,5 milyon ila 296,5 milyon dolara yükseltildi.
• Şirket, makroekonomik ortam ve Rusya yaptırımları nedeniyle temkinli bir duruş sergilemesine rağmen yıl için serbest nakit akışı pozitifliği bekliyor.

Ayıda Öne Çıkanlar

• GAAP dışı faaliyet karı için yıllık beklentiler, Rusya yaptırımlarının etkisi nedeniyle daha düşük revize edildi.
• Şirket, yıl boyunca %100’ün altında kalması beklenen NRR’de mütevazı bir daralma yaşıyor.
• Yaşlanmış alacaklar ve şüpheli alacaklar nedeniyle gelir kaybı meydana gelmiştir.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Amplitude, müşteri büyümesi ve önemli firmalarla başarılı ortaklıklar rapor ediyor.
• Şirket, makro koşullardan bağımsız olarak büyümeyi hızlandırma becerisine güveniyor.
• Yeni müşterilerin ilgisini çekmesi ve satışları hızlandırması beklenen yeni platformun lansmanı 10 Eylül’de yapılacak.

Bayanlar

• Şirket, satış ve pazarlama giderlerinin dağılımı hakkında spesifik ayrıntılar vermedi.
• Rusya yaptırımlarının etkisi tüm yıl ARR ve faaliyet kârını azaltacak.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• CEO, kurumsal müşterilere odaklanmayı, sözleşmelerdeki iyileştirmeleri ve müşteri tutma stratejilerini tartıştı.
• Amplitude kurumsal ve profesyonel hizmetlere yatırım yapıyor ve bu da muhtemelen giderlerde yapısal değişikliklere yol açacak.
• Şirket, oturum tekrarlama özelliğinin başarısını ve bunun müşteri maliyetlerinin azaltılması üzerindeki etkisini vurguladı.

Amplitude’un kazanç çağrısı, 2024’ün ikinci çeyreğinde elde edilen başarıların ve karşılaşılan zorlukların altını çizdi. Sağlam bir müşteri tabanı ve ufuktaki yenilikçi ürün teklifleri ile şirket, büyüme ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını sürdürüyor. Ancak, makroekonomik ortam ve jeopolitik sorunlar gibi dış faktörler temkinli bir bakış açısı ve stratejik ayarlamalar gerektirdi. Amplitude’un liderliği, operasyonları uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmeye ve müşterileri için yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaya odaklanarak, şirketi sektör liderliğini hedeflerken mevcut rüzgarlardan geçecek şekilde konumlandırıyor.

InvestingPro İçgörüleri

Amplitude, Inc. (AMPL), gelir ve ARR’deki kayda değer artışla 2Ç 2024 performansında dayanıklılık gösterdi. Şirketin iyimser duruşu, mevcut finansal sağlığına ve gelecekteki beklentilerine ışık tutan temel finansal ölçümler ve InvestingPro İpuçları ile daha da destekleniyor.

InvestingPro Data’da öne çıkan veriler arasında, şirketin kendi sektöründeki önemli büyüklüğünü gösteren 972,29 milyon dolarlık piyasa değeri yer alıyor. 2024’ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 282,43 milyon dolar olup, %12,31’lik bir gelir artışıyla şirketin zorlu ekonomik ortama rağmen satışlarını artırma becerisini göstermektedir. Buna ek olarak, brüt kâr marjı %74,64 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek Amplitude’un üretim maliyetlerini yönetme ve brüt düzeyde kârlılığı sürdürme konusundaki etkinliğini yansıtıyor.

InvestingPro İpuçları, Amplitude’un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bunun da finansal esneklik ve istikrar sağladığını ortaya koyuyor. Dahası, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da acil yükümlülükleri karşılama konusunda güçlü bir kabiliyete işaret ediyor. Bu durum, şirket makroekonomik belirsizlik ve Rusya yaptırımlarının etkisi altında ilerlerken özellikle önem taşıyor. Analistler Amplitude’un bu yıl kâra geçeceğini ve bunun da şirketin finansal gidişatı için bir dönüm noktası olabileceğini öngörüyor.

Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/AMPL adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları, Amplitude’un 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi ve son altı ayda aldığı önemli darbe gibi hisse senedi performansı hakkında bilgiler içeriyor ve bu da şirketin uzun vadeli stratejisine inanan yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatı sunabilir. Şirketin temettü ödemediğini de belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir.

Bir sonraki kazanç tarihi 5 Kasım 2024 olarak belirlendiğinden, paydaşlar, olumlu analist tahminlerini doğrulayabilecek ve potansiyel olarak şirketin şu anda InvestingPro tarafından 8,62 $ olarak tahmin edilen gerçeğe uygun değerinin yukarı doğru revize edilmesine yol açabilecek sürekli büyüme ve karlılık işaretlerini dikkatle izleyecektir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.